企业并购重组

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一、客户的业务需求

(一)具有明白上市预期的企业客户,期望经由过程引进计谋投资者优化资源构造,提拔管理水平,整合内内部资本和推动资本运作。

(二)具有优越发展前景的上市公司,拟经由过程定向增发募集资金开辟新项目或收买新资产,期望引进实力雄厚的财政投资者。

(三)具有肯定气力的上市公司或其联系关系企业,因为资产散布或资产负债构造不合理,期望经由过程资产重组或债权重组低落运营本钱,提拔运营效益。

(四)具有丰裕现金流的企业客户,期望经由过程并购重组进一步生长强大,在实现范围效益和协同效益的同时,实现多元化生长。

(五)业务运营遇到困难,接近停业整理或现金流重要的企业客户,期望经由过程融入资金、让渡资产、债权重组等体式格局,调解本身股权结构或资产负债构造,继而提拔企业经济效益。


二、重要服务形式

广州资产依托本身奇特的金融功用、较强的资金气力和雄厚的融资手腕,经由过程“资产管理+”、“并购重组+”、“停业重整+”和“配套融资+”等有别于其他金融机构的专业技术,可为处于差别发展阶段和面对种种庞大状况的企业客户供应量身定制的“一站式”、“齐周期”综合金融服务。


三、重要业务产物

(一)债务收买+借壳上市

(二)债务收买+债转股

(三)定向增发+并购重组

(四)家当投资+并购重组

(五)停业重整+资产重组

(六)不良资产并购重组


四、目的客户及基本条件

(一)目的客户资产权属清楚,业务运营依法合规,具有完美的管理体系、构造架构、较强的产物研发和市场拓展才能。

(二)目的客户财务状况优越、资产负债构造康健公道,无不明了、大额下本钱民间假贷。

(三)目的客户股权结构清楚,无严重权属纠葛涉诉案件,控股股东、现实掌握人和高级管理人员具有雄厚的行业履历和较强的管理才能,远三年无个人信用违约的纪录。

(四)目的客户募集资金运用偏向明白,原则上募集资金应用于取主营业务相干的产能提拔、技术改造或行业并购整合。

(五)关于有停业重整需求的目的客户,需泛起《停业法》第二条规定的重整事由,且尚有局部中心资产,经由过程停业重整能够减缓企业债权危急,连结企业康健持续发展。

(六)广州资产以为需要的其他前提。


五、产物特征上风

(一)广州资产经由过程债务收买、债务转股权、阶段性股权投资等体式格局供应融资服务,可在不增添客户欠债程度的条件下助力企业进一步生长,且融资范围、限期、资金运用等前提较为天真,有利于低落客户融资本钱。

(二)广州资产凭据客户需求和生长现实,在接纳并购重组、家当投资、定向增发等多种体式格局供应融资服务的基础上,借能够连结客户经营管理自主权,也能够为客户供应多元化的资产管理服务取征询。

(三)广州资产作为国有的资产管理公司,不只对资本市场的政策掌握水平较下,并且另有利于提拔客户公信力,增添客户的可持续融资才能。


六、业务申请材料

(一)目的客户营业执照等天资证实质料。

(二)目的客户远三个会计年度经审计的财务报告和近来一期财务报表。

(三)目的客户及其股东和管理层的相干材料。

(四)目的客户对外投资和融资运用状况阐明。

(五)目的客户主要产权(露地皮房产、无形资产等)权属证实。

(六)广州资产以为需要的其他质料。


七、业务根基流程

(一)目的客户提出业务需求并提交相干材料。

(二)广州资产对企业停止失职观察,相识企业详细需求并设想个性化服务计划。

(三)广州资产取目的客户便相干资产的估值订价、股权持有限期、目的客户公司管理,将来退出机制等停止协商。

(四)协作方正式签订协作和谈,广州资产辅佐客户解决抵(量)押包管手续,并按和谈完成出资。

(五)广州资产对客户停止后续管理取服务,并活期为客户供应经营管理征询。